Beratung für den anspruchsvollen Kunden

Sie bevorzugen das persönliche Gespräch mit Experten. Sie legen Wert auf unabhängige und transparente Beratung. Sie erwarten exklusive Lösungen und ganzheitlichen Service. Unsere Lösung:

Umfangreiche Beratung mit ganzheitlichem Ansatz. Natürlich werden hierbei die drei Grundpfeiler einer Anlagestrategie.

optimal auf Ihre persönliche Situation mit einbezogen. Danach richtet sich auch, ob die Anlagestrategie eher kurz-, mittel- oder langfristig ausgelegt sein wird. Wichtig ist hier, dass Ihre persönlichen Vorstellungen in einem individuellen Lösungsansatz berücksichtigt werden, und Sie sich mit Ihrem Vermögen in guten Händen wissen. Nur wenn wir Ihre Wünsche und Ziele kennen, können wir Ihnen eine maßgeschneiderte Anlagestrategie entwickeln, die neben Ihrer Ertragserwartung und Risikobereitschaft auch steuerliche und zeitliche Aspekte mit berücksichtigt.

Honorarvereinbarung

Auf Wunsch können Sie bei uns auch eine Honorarvereinbarung treffen. Die Experten sind sich einig, dass die Honorarberatung die einzig faire und praktikable Lösung ist, den Anleger unabhängig von Produktzwängen zu beraten. In der klassischen Beratung bezahlt der Kunde die Beratung über den so genannten Ausgabeaufschlag, der je nach Fondstyp bis zu 6% der Anlagesumme betragen kann. Bei der Honorarvereinbarung werden die Transaktionen ohne Ausgabeaufschlag abgerechnet, und der Kunde vergütet die Beratung gemäß getroffener Honorarvereinbarung. Oftmals erfahren unsere Kunden dadurch sogar einen erheblichen Preisvorteil.